Vừa qua Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, HoSE: BCM) đã chính thức thông báo về việc triển khai nội dung phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2021, với tổng giá trị phát hành tối đa là 1.500 tỷ đồng và được phân chia thực hiện thành nhiều đợt (tối đa 5 đợt). Được biết đây là hình thức trái phiếu được phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, đồng thời được bảo đảm bằng tài sản. Mệnh giá/trái phiếu là 1 tỷ đồng có kỳ hạn khoảng 1-5 năm. Quý II-III/2021 là khoảng thời gian dự kiến phát hành trái phiếu. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về nội dung Becamex triển khai trái phiếu qua bài viết ngay sau đây nhé!
Giới thiệu về Becamex
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC Corp) được thành lập từ năm 1976. Sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển đến nay Becamex IDC đã trở thành thương hiệu có uy tín hàng đầu trên các lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư, Đô Thị và hạ tầng giao thông.
Trong quá trình hình thành và phát triển, theo yêu cầu hoạt động. Tổng công ty đã đầu tư và thành lập các công ty thành viên, công ty liên kết. Hiện tổng công ty có 17 công ty thành viên, công ty liên kết hoạt động chuyên nghiệp ở các lĩnh vực: logistics, bảo hiểm, xây dựng, thương mại, bất động sản, dịch vụ, viễn thông – công nghệ thông tin, sản xuất bê tông, vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, y tế và giáo dục,…Với phương châm hoạt động liên tục đổi mới để phát triển, trong hơn 40 năm qua Becamex IDC liên tục đổi mới, sáng tạo để kiến tạo nên những giá trị thịnh vượng và bền vững.
Becamex lên kế hoạch huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, MCK: BCM) vừa ra nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2021. Tổng mệnh giá phát hành tối đa là 1.500 tỷ đồng và chia thành nhiều đợt (3-5 đợt). Kỳ hạn trái phiếu dự kiến từ 1-5 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong khoảng quý 2 – quý 3/2021.
Mục đích cho lần huy động vốn trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Becamex. Cơ cấu lại nguồn vốn của Tổng công ty đồng thời phục vụ các mục đích được phép khác theo quy định của pháp luật. Về kế hoạch sử dụng vốn, tùy thuộc nhu cầu sử dụng tại thời điểm phát hành. Cụ thể, (1) thanh toán các chi phí liên quan đến thi công cơ sở hạ tầng; (2) thanh toán các khoản phải trả ngắn hạn cho Becamex Bình Định (tối đa 460 tỷ đồng); (3) thanh toán các khoản nợ gốc, lãi đến hạn hoặc trước hạn.
Trước đó, Becamex đã phát hành 2 triệu trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021
Trước đó, Becamex đã thông báo về việc phát hành 2 triệu trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 vào ngày 30/03/2021. Với tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có ngày đáo hạn vào ngày 25/03/2026. Tính đến cuối quý I/2021, Becamex ghi nhận tổng giá trị trái phiếu đạt 6.046 tỷ đồng. Nếu đợt phát hành trái phiếu lần 2 thành công. Becamex dự kiến tăng hệ số nợ/VCSH lên mức 1,91. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu đạt 0,42.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ đã công bố, Becamex đề xuất kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.900 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 5% lên mức 2.300 tỷ đồng, tăng 5%. Đáng chú ý, Becamex kỳ vọng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng đến 44% lên 1.119 tỷ đồng. Quý 1/2021, Becamex đạt mức doanh thu xấp xỉ 1.400 tỷ đồng. Tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau đi trừ đi các khoản chi phí tăng trưởng ấn tượng 40,9% so với quý 1/2020 lên mức 468 tỷ đồng. Như vậy so với kế hoạch đề ra. Becamex đã hoàn thành 15,7% kế hoạch doanh thu và 20,3% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.